所有異種族共同相處、中央由人族世襲當權統治、地方由士大夫管治的王朝「天朝」末年。
因為外戚掌權、政治腐敗，陷入四分五裂、群雄割據的局面。
而在群雄割據的爭霸中有三位異種族梟雄裡嶄露頭角，而三位天命之子稱霸割據為各一方，形成三國「神、魔、妖」三分天下。
最後……誰能夠終結亂世，還給全天下的異種族老百姓們一個和平的時代呢？
梅林蕾娜
赤夜蕾雅
宮海蕾姆
